JOB竞博.中国三元材料行业报告：市场竞争格局以多元化为主

　　“三元材料”是一个广义的术语。它是一种材料整体，由三种化学成分（元素）、成分（元素和化合物）或部分（部分）组成。这种类型的材料可以包括合金、无机非金属材料、有机材料、高分子复合材料等。它们被广泛应用于矿物提取、金属冶炼、材料加工、新型能源等行业。

　　在锂离子电池的正极材料方面，“三元材料”通常指的是化学组成为linixzcozo2的材料。其中，X位置可以由不同的金属元素占据。当X为Mn（锰）时，它被称为NCM，即镍钴锰酸锂；而当X为Al（铝）时，它被称为NCA，即镍钴铝酸锂。这些三元材料因其出色的性能特性，如高容量和高倍率，在锂离子电池的制造过程中得到了广泛应用。

　　根据元素种类，三元材料可分为NCM三元和NCA三元；按元素配比可分为低镍、中镍、中高镍、高镍三元；按颗粒形态可分为单晶三元系和多晶三元系；按电压系统可分为传统三元和高压三元。

　　在80年代，随着新能源汽车的兴起，对高性能动力电池的需求增加，三元材料成为备受关注的电池正极材料之一。随后，在90年代，通过对钴酸锂与镍酸锂不同组合的研究，研制出了更加稳定和高容量的三元材料，如锰酸锂和镍钴锰氧化物等，满足了电池能量密度和循环寿命要求的提升。进入21世纪，随着电动车市场的蓬勃发展，三元材料作为锂离子电池的动力电池材料得到广泛应用。同时，这些材料也在储能、航空航天和无人机等领域得到应用，并不断进行改进和迭代。

　　三元材料是由三种不同的元素或化合物组成的复合材料，其上游原材料包括镍、钴、锰、铝等金属元素以及锂盐等。这些元素通过特定的比例和工艺混合，形成具有特定性能的正极材料，下游广泛应用于锂电池制造行业。由于其高能量密度、长循环寿命等优点，三元材料已成为新能源汽车、储能系统等领域的关键材料。

　　2022年，全球三元正极材料产量约为99.3万吨，同比增长30%以上。其中，高镍正极材料出货量在32.8万吨左右，同比增长64%。同年，我国三元正极材料年产能突破100万吨，实际产量达到65.6万吨，同比增长约67%。

　　在市场竞争格局方面，对我国2020年三元正极材料生产企业的前五名进行了统计，它们分别是容百科技、党盛科技、巴莫科技、长源锂业以及厦门钨业。这些领先企业在市场中的占有率分别为11.6%、9.2%、9.2%、9%和6.4%。从整体角度来看，我国三元正极材料市场的前五名总占有率（CR5）低于50%，这表明该行业的市场集中度相对较低，竞争较为激烈。同时，目前市场中以中镍三元材料为主导，其供应和需求均呈现出迅猛的增长趋势。随着技术不断推陈出新，我们预测高镍三元材料在未来的市场份额将会有所提升。

　　我国三元材料总产能在2022年达到了132.3万吨，比上一年增长59.0%。这个产能的提升主要得益于如容百科技、当升科技、巴莫科技、长远锂科和厦门钨业等行业内的领先企业。同年，我国的三元正极材料出货量为64万吨，同比增长47%。总的来说，我国的三元材料产业在产销量上均实现了快速增长，市场竞争格局以多元化为主，并且有望在未来因为技术进步和市场需求的变化而发生调整。

　　我国三元材料总产量在2022年达到了60.23万吨，比上一年增长51.3%。2023年上半年，我国高镍材料的产量达到了13.7万吨，同比增长了18.9%。这个增长幅度超过了全球的三元材料总产量增幅，后者在同一年内同比增长了36.1%。在这个市场中，有5家企业的产量占据了市场的60.4%，说明这个行业的市场集中度正在稳步提升。中国锂电三元材料2020年市场规模达278亿元，同比增长7%。

　　2022年，我国的三元正极材料年产达到了7万吨。同年，容百科技的三元材料销量实现了4.64万吨，同比增长了71.3%。2021年三元材料产能达75万吨，同比增长14.2万吨，增量主要来自容百，当升，巴莫，振华，厦钨，贝特瑞等公司。同时，预计到2025年我国三元材料产能将达到193.8万吨。但目前三元材料行业产能利用率刚刚超过50%，行业整体呈现出较强的定制化趋势，企业毛利率水平参差不齐。

　　2021年上半年，从我国锂电池正极材料进口贸易总量和金额来看，镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂等三元材料占据大部分，两者占比合计超过70%。价格方面，钴酸锂、三元材料进口价格较高，整体价格震荡下跌。从产品类型来看，2022年8系及以上三元材料市场份额将升至第一，占比40%以上，而5系及以下三元材料市场份额将下降至40%以下。

　　三元材料行业政策主要围绕环保、安全和技术创新等方面展开。政府鼓励企业采用清洁生产技术，减少污染物排放，同时对高能耗、高污染的企业进行整顿和淘汰。在安全方面，政府要求企业严格遵守安全生产法规，加强职业健康防护，确保员工生命安全。此外，政府还大力支持三元材料行业的技术创新和产业升级，通过提供财政补贴、税收优惠等政策措施，推动企业加大研发投入，提高产品附加值，增强国际竞争力。

　　三元材料的生产过程中需要大量的镍、钴、锂等金属元素，这些元素的市场价格波动较大，给企业带来了较大的成本压力。例如，2018年，由于全球钴资源供应紧张，导致钴价大幅上涨，进而影响了三元材料的成本和市场竞争力。虽然三元材料在能量密度、循环寿命等方面具有优势，但仍存在一定的技术瓶颈，如提高镍含量以提升能量密度会导致安全隐患增加，降低镍含量则会影响电池性能。此外，三元材料的生产工艺复杂，对生产设备和技术人员的要求较高，限制了行业的规模化发展。

　　近年来，随着新能源汽车市场的快速发展，三元材料行业吸引了大量资本进入，导致产能迅速扩张。然而，市场需求增长速度相对较慢，导致产能过剩，市场竞争加剧。此外，部分企业技术水平较低，产品质量参差不齐，进一步加剧了市场竞争。三元材料的使用寿命一般为5-8年，废旧电池的回收利用成为一个亟待解决的问题。目前，我国三元材料电池的回收利用率较低，主要原因是回收体系不完善、回收成本较高以及相关政策法规不健全。这不仅造成了资源的浪费，还对环境造成污染。

　　虽然政府对三元材料行业给予了一定的政策支持，但政策的调整会对企业带来不利影响。例如，政府对新能源汽车补贴政策的调整导致三元材料市场需求的波动；对环保、安全等方面的监管趋严会增加企业的生产成本和合规风险。

　　三元材料行业作为新能源汽车、储能等领域的关键材料，具有广泛的应用前景。随着全球能源转型和低碳经济的发展，新能源汽车市场需求持续增长，为三元材料行业提供了巨大的市场空间。同时，政府对新能源汽车产业的支持力度不断加大，有利于推动三元材料行业的发展。然而，三元材料行业仍面临原材料价格波动、技术瓶颈、产能过剩等挑战，需要企业加大研发投入，提高产品性能和降低成本，以应对市场竞争。总体来看，三元材料行业发展前景广阔，有望在未来几年内实现快速增长。返回搜狐，查看更多